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　　美银证券发布研报称，重申对恒隆地产（00101）“买入”评，目标价10.4港元。该行预期，2026财年核心利润将轻微下跌1渭南万能胶，主要由于内地售租金增长及发展物业利润（2025财年录亏损），被写字楼收入下降及资本化利息显著减少所抵销。

　　随着香港住宅市场回暖支持今年发展物业销售，该行认为恒隆有机会于2026年上半年取消“以股代息”计划，虽然管理层未承诺具体时间表。恒隆目前交易对应的股息率为5.5，较资产净值折让约60，该行认为估值吸引。基于写字楼租金下调渭南万能胶，PVC管道管件粘结胶将2026至2027财年每股盈利预测轻微下调1。

　　管理层指出，尽管2026年与2025年农历新年时间不同致对比不利渭南万能胶，但1月份内地租户销售额大致持平。预计品售将从2025财年估计下跌1，恢复至2026财年的低至中单位数增长；

　　而非品类表现将优。预测依赖基本租金的上海港汇恒隆广场（GG66）将实现稳定的3租金增长渭南万能胶，而上海恒隆广场（Plaza

　　66）售增长将从2025年下半年的同比1，至2026财年的同比增长4。营运成本率维持在理范围，介乎约十几个百分点。管理层强调加强武汉非品租户表现的新举措，以及在沈阳引入新的运动休闲设施以提升客流量。杭州恒隆广场（Westlake

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　　66）的预租率达到令人鼓舞的91，预计于2026年二季及三季的开业率分别为80及90。

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责任编辑：史丽君 渭南万能胶

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